Magnolia ce prépare pour une grande fête.
Natsu et Happy sont partis en mission et Lucy, suite à des blessures, n'a pas pu les accompagner et passe ses journées à la guilde.
Un jour Mirajane recommença à questionner Lucy au sujet de sa relation avec Natsu.
D'habitude elle n'y prête pas attention mais cette fois si c'est différent.
Lysanna étant la va se joindre à la conversation à va essayer de faire ouvrir les yeux à Lucy.
À leur retour de mission, Natsu raconte ce qui ces passer la-bas et fais part de ses inquiétudes au sujet d'une rumeur qu'il a entendue sur une guilde clandestine.
Une nouvelle mission se présente à eux, la magie révélera ses vérités et rien ne sera plus pareil pour nos mages.